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纺机人必看!用数据说话:我国纺织机械行业深度分析

发布时间:2017-12-13

        纺织机械设备专业化程度较高,属于技术密集型行业。由于纺织产业链长,各环节配套技术种类繁多,生产技术难以在短期内掌握,行业存在较高技术壁垒。

国产替代稳步推进

        全球范围来看,世界纺织机械主要集中在欧洲和亚洲。欧洲作为动力纺织机械的发源地先发优势明显,技术水平一直领先,其中以德国、瑞士、意大利、法国、比利时等为主,英国、荷兰、西班牙等国也占据一定市场。亚洲主要是日本、中国、印度、韩国等。

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▲不同类别纺织机械国内外企业分布

(来源:中元咨询, 新疆城建公告)

        中国动力纺织机械发展相对较晚,截至1949年占主导地位的棉纺织生产规模还只有500万锭左右。不过,伴随我国逐渐成长为全球纺织大国,加上不断消化吸收纺织机械技术并自主研发,目前已后来居上成为全球纺机大国。

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▲中国纺织机械行业的发展路径基本可分为三个阶段

(来源:新疆城建公告)

        历经多年积累,国内纺织机械龙头企业已逐渐具备比肩世界一流企业实力。其中经纬纺机2016年纺机业务收入达26.93 亿元,收入超过印度朗维。国内纺机企业仍有较大发展空间。

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▲2016年国内外纺织机械龙头企业收入规模对比

(来源:Wind, 新疆城建公告)

        随着我国纺织机械技术不断进步,国产品牌已可基本满足国内市场部分需求,截至2010年,国产纺织机械占国内市场份额比重已达78.10%,国产替代稳步推进,且伴随技术进步,我国纺机产品已逐步在东南亚、南亚及欧美等市场得到认可,未来有望进一步拓展海外市场。

        伴随国内纺织产业持续升级推动自动化、智能化高端纺机市场需求释放,未来高端纺机市场需求有望成为重要增长点。但目前我国高端纺机仍与国外存在较大技术差距,部分产品需从国外进口,以织机为例,2016 年进口喷气织机占国内喷气织机市场比重高达40%,未来高端产品的进口替代仍有较大空间。

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我国纺织机械进口数量逐渐下降,出口数量逐渐增长

国内纺织行业营收持续提升

        伴随中国纺织行业快速崛起并成为全球第一纺织大国,国内纺机行业快速增长,2011年主营业务收入达到1050.13亿元,相比2007年规模增长约1倍。2011年后,受下游纺织业增速下行影响,纺机行业开启长达近5年的周期下行期。

        不过,纺织机械行业整体自去年4季度以来增速明显回升。据中国纺织机械行业协会统计显示,2017年上半年,纺机行业主营业务收入为610.48亿元,同增12.74%,实现利润总额42.89亿元,同增23.11%,行业增速在近5年的整体下行后首次出现明显回升。

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▲2007-2017年我国纺织行业主营收入及增速

(来源:中国纺机网)

        与此同时,纺机部分细分子行业增速也出现明显回升:1)工业缝纫机行业在经历高速增长、恢复性增长以及周期下滑三个阶段后于2017年迎来复苏,2017年前9月工业缝纫机产量同比大增38.69%;2)电脑针织横机得益于鞋面机新增市场需求、设备更新换代以及出口增长影响,行业2015、2016年销量增速分别为52.00%和97.37%。

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▲2002-2017年前9月我国工业缝制机械产量及增速

(来源:中国轻工业年鉴,中国缝制机械协会)

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▲2008-2019年我国电脑针织横机销量及增速

(来源:睿能科技招股说明书)

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▲2017年后纺织服装、服饰业利润总额增速有所回升

(来源:Wind)

“一带一路”政策带来新机遇

        从纺织产业国际区域转移来看,产业中心从发达国家逐渐向新兴工业化国家、发展中国家阶梯式转移,地区分布来看,国际纺织业新增产能呈现向亚洲转移趋势。

        对比之下,亚洲纺织业发展相对优势日益凸显:1)贴近棉花产地,全球6 大产棉国,除美国、巴西外,其余的印度、中国、巴基斯坦和乌兹别克斯坦均位于亚洲;2)亚洲除日韩外普遍为发展中国家,人工成本相对较低;3)政府政策支持力度大。

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▲2016年全球主要国家棉花产量占比情况

(来源:Wind,ICAC 年度棉花供需报告,国家统计局)

        以环锭纺装机量来看,一方面是国际纺织业产能向更具成本优势的亚洲转移,同时,2010年前后,纺纱行业产能分布出现在亚洲内部进行调整的格局,纺织产业大国中国的环锭纺装机量呈下降趋势但仍占据绝对首位,印度及亚洲其他地区(主要为孟加拉、东南亚等地)装机量则不断扩张。

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▲全球环锭纺装机量呈现从欧美向亚洲转移且亚洲内部持续调整格局

(来源:国际纺织制造商联合会, 新疆城建公告)

        目前,我国纺织机械主要出口至印度、孟加拉、越南、马来西亚、印尼、巴基斯坦等国,2016年中国出口到这6个国家的纺织机械占到出口总量的68.64% ,且占比呈持续提升趋势。得益于全球纺织产业转移、当地政策支持纺织业发展等因素,当地纺织业稳步发展有望带来纺织机械的大量新增购置需求以及存量设备更新替代需求。

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▲2016年亚洲6 国纺织机械由中国进口占中国出口比例的68.64%

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▲南亚、东南亚等国服装出口额持续稳定增长

(来源:UN Comtrade)

        其次,伴随地区纺织产业发展,纺织机械更新换代需求扩大。据中国纺织机械协会统计,截至2016年底,孟加拉、印度、柬埔寨、越南、土耳其手摇针织横机保有量约40万台,目前这些国家正在经历从手摇针织横机向电脑针织横机升级的历程。以印尼为例,2007-2014年,印尼已总计淘汰约188万台设备,但纺织相关产业仍有约366万台老旧机械需更新升级。

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